Oficiální úroveň obtížnosti = 8
Úroveň obtížnosti dle hráčů = 7.9 z 10
Když se hobiti pod vedením Sméagola dostali přes Mrtvé močály, dorazili konečně k Černé bráně Mordoru. Ale touto cestou nebylo možné vstoupit do Sauronovy říše. Vchod do Černé země střežily zlé bytosti a oči, jež nespí a kdyby se hobiti přiblížili k bráně, jistě by byli odhaleni. Přesto byl Frodo odhodlaný dokončit úkol, který mu dala Rada, a chystal se vyrazit, když tu ho Sméagol prosil, aby šel jinou, tajnou cestou, kterou znal jen on.
Zatímco Sam byl ke Glumovi a jeho motivům podezíravý, Frodo věřil, že Sméagol dodrží svůj slib a pomůže jim. Tak či tak, nemohli se do Mordoru dostat přes Černou bránu, a tak hobiti souhlasili, že budou následovat Sméagola na jih do Morgulského údolí a ke vchodu do tajného průsmyku.
Jejich cesta vedla do země Ithilien, zalesněného kraje s kopci porostlými stromy a rychle tekoucími potoky. Zdravé ovzduší, které je obklopovalo, hobity uklidnilo a zaskočilo je, když se k nim náhle připojila skupina gondorských Hraničářů, kteří v těchto lesích hlídkovali.
Hraničáři měli za úkol přepadnout muže z Haradu, kteří táhli po cestu do Mordoru, aby rozšířili Sauronovo vojsko. Než se hobiti nadáli, ocitli se uprostřed bitvy lidí a po Glumovi, jako by se slehla zem…