Když hrdinové unikli z temné hloubky pod doly, dosáhli východní části Trpasluje. Spatřili chloubu trpasličích řemeslníků. Ale z hlubin se ozývají bubny, tyto síně jsou zamořeny skřety. Když postupuje společenstvo dál, cestu jim náhled zastoupí postava ze stínu a plamene. Poznává Morgotova démona z pradávných časů a také důvod, proč se zde skřeti shromažďují. Nyní je čas bojovat s nepřítelem, kterého nelze porazit.
